Город Брест, июнь 1941. Жизнь военного гарнизона тиха, спокойна и размеренна. В клубе идет фильм «Весёлые ребята», в парке семья Кижеватовы делают памятную фотографию. Вдруг в гарнизоне начинается ропот, все только и говорят о грядущей диверсии на Советский Союз с границ Германии. Ночью на станцию прибывает железнодорожный состав с ротой солдат в советской форме, но странно все разговаривают по-немецки. В 4 часа утра в тихое утреннее небо, было нарушено гулом немецких бомбардировщиков, по крепости наносится артобстрел. Гарнизон в неразберихе и панике. В Северные ворота хлынуло мирное население в надежде покинуть крепость, но смертельный фашистский пулеметный огонь убивает их всех. Гора мертвых тел блокирует ворота. Немцы приказывают сдаваться. Брест повержен, крепость остается единственным неприступным местом. Оставшиеся три очага сопротивления, продолжали без усталости и продовольствия, сражаться еще долгое время.

В центре повествования — клоун, который сражается с рыцарем за обладание прекрасной дамой.

Боксирующие мужчины

Два фехтовальщика начинают схватку